Check-list de fin de mois¶

Cette page rassemble, dans l’ordre, tout ce qu’exige une fin de mois. Chaque étape renvoie à la page qui la détaille.

L’ordre n’est pas arbitraire : chaque étape alimente la suivante, et en sauter une se paie plusieurs étapes plus loin par une correction bien plus coûteuse.

Vue d’ensemble¶

graph LR
  Z[0\. Entrées et sorties] --> A[1\. Absences]
  A --> B[2\. Suppléments]
  B --> C[3\. Générer]
  C --> D[4\. Facturer]
  D --> E[5\. Clôturer]

Avant de générer¶

0. Vérifier les entrées et sorties¶

Sur le tableau de bord de la facturation, le panneau Entrées et sorties du mois liste qui est arrivé et qui est parti. Vérifiez que chaque départ est enregistré avec sa date, et que chaque nouvel habitant a un séjour actif et le bon type de facture.

1. Clôturer les absences¶

Chaque absence du mois doit avoir son retour renseigné — ou rester sciemment ouverte si l’habitant est toujours absent.

Le compteur Absences de la période montre les absences prises en compte. Une absence ouverte fausse le décompte des jours, et donc les montants facturés.

→ Absences et hospitalisations

2. Saisir les suppléments¶

Les suppléments ponctuels du mois (coiffeur, pédicure, boissons…) doivent être saisis avant de générer. Les suppléments récurrents se reconduisent seuls. Avec l’actualisation automatique de la facturation activée, une saisie tardive atteint quand même la période d’elle-même.

→ Suppléments · L’application Suppléments

Générer et facturer¶

3. Générer la période¶

Ouvrez la période du mois et cliquez sur Générer. WideCare calcule, pour chaque habitant, l’hébergement, les suppléments et les médicaments — ainsi que le forfait de soins, là où le pack pays en facture un — et applique les absences.

Quand un habitant n’a pas de séjour actif pour le mois, une fenêtre Séjour actif manquant le liste : Séjour ouvert ou Créer un séjour, puis générez à nouveau.

Passez en revue les onglets Habitants et Lignes de facturation, ainsi que tout message que WideCare publie dans le fil de discussion de la période : ils sont là pour être traités avant la facturation, pas après. Une ligne jaune est un habitant dont le type de facture du mois a changé : ouvrez-la et cliquez sur Appliquer le type de facture.

→ Facturer un mois, pas à pas

4. Créer les factures¶

Cliquez sur Créer les factures, vérifiez les factures en brouillon, puis confirmez-les. Le bouton est refusé tant qu’une ligne est encore jaune. La part habitant devient une facture ; là où une répartition est paramétrée, chaque débiteur d’aliments — un proche, un organisme public d’aide sociale — reçoit sa quote-part.

→ Facturation partagée

Clôturer le mois¶

5. Clôturer la période¶

Quand plus aucune facture n’est en brouillon, cliquez sur Clôturer la période. Si un message Clôture impossible pour l’instant s’affiche sous l’en-tête, il indique ce qui bloque encore. Un bandeau Corrections en attente signifie qu’un changement a atteint une facture comptabilisée : cliquez d’abord sur Actualiser.

Check-list express¶

Pour aller plus loin¶

• Facturer un mois, pas à pas

• Le tableau de bord de la facturation

• Type de facture

• Absences et hospitalisations

• Vue d’ensemble de la facturation