Réglages de facturation

L’onglet de réglages Facturation regroupe les paramètres qui pilotent la facturation de votre maison de repos : génération des factures, journaux comptables et fonctionnalités optionnelles. Vous les configurez une seule fois, puis ils ne changent qu’à la marge.

Vous les trouverez sous Paramètres → Facturation, ou depuis l’application Facturation, Configuration → Paramètres. L’onglet n’est visible que par les gestionnaires de l’établissement.

En Belgique

L’onglet s’appelle Facturation MR/MRS et contient d’autres réglages : le Journal INAMI, l”Agrément Cc de l’établissement pour le forfait coma, et l”Assigné de l’activité Katz utilisé après une longue hospitalisation. Le certificat et les identifiants eHealth se règlent ailleurs. Voir Réglages belges et Réglages eHealth et eFact.

Facturation automatique

Ce bloc décide comment et quand les factures sont produites, et si les périodes ouvertes se maintiennent à jour d’elles-mêmes.

Réglage

Ce que ça fait

Valeur recommandée

Facturation automatique

Génère d’elle-même les factures de séjour mensuelles, sans passer par le cycle manuel. Désactivée par défaut.

Souvent laissée désactivée au profit du cycle manuel (générer → facturer), qui donne plus de contrôle.

Jour de facturation … du mois

Le jour du mois où les factures automatiques sont générées. Affiché uniquement quand la Facturation automatique est activée.

1 par défaut ; ajustez selon votre organisation.

Actualisation automatique de la facturation

Maintient à jour chaque période ouverte dès que les données sous-jacentes changent : supplément, absence, fin de séjour, changement de chambre, changement de payeur, admission en cours de mois.

Activé — recommandé.

L’actualisation automatique et le bouton Actualiser

Avec l’actualisation activée, ajouter un supplément ou une absence atteint la période d’elle-même : vous n’avez en général rien à faire. Le bouton Actualiser de la période reste disponible pour un recalcul complet à la demande. Voir Facturer un mois.

Journaux de facturation

La part habitant (hébergement et suppléments) va dans son propre journal de ventes. Lorsque le pays prévoit un forfait de soins payé par l’assureur santé, le pack pays ajoute un second journal pour cette part, afin que chaque payeur soit suivi séparément.

Réglage

Ce que ça fait

Valeur recommandée

Journal habitant

Journal de ventes des factures de la part habitant. Seuls des journaux de ventes peuvent être choisis. Dans un groupe, une maison sans journal propre affiche Repris de maison mère : journal.

Un journal de ventes de votre établissement, distinct de celui de l’assureur santé s’il existe.

Position fiscale des habitants

Appliquée aux enveloppes de suppléments des habitants. Pointée vers une position exonérée de TVA, tout ce qui est facturé à un habitant sort hors taxes, tandis que les produits gardent ailleurs leurs taxes normales.

La position fiscale que votre pays applique à l’hébergement en maison de repos.

Journal argent de poche

Journal de la seconde facture des habitants avec argent de poche : ce que la maison a acheté pour eux pendant le mois. Vide, tout reste sur une seule facture.

Un journal à lui, si vous gérez de l”argent de poche.

Journal de règlement de l’argent de poche

S’il est rempli, la seconde facture est réglée automatiquement par le solde d’argent de poche dès sa comptabilisation. Vide, ce règlement se saisit à la main.

Demandez à votre comptable.

Les deux réglages d’argent de poche n’apparaissent que lorsque l’argent de poche est installé.

Valeur propre à l’établissement

Les journaux dépendent de votre plan comptable. Choisissez des journaux de ventes existants. Tenir un journal par payeur facilite le lettrage et le suivi par payeur.

Fonctionnalités optionnelles

Réglage

Ce que ça fait

Valeur recommandée

Facturation partagée (débiteurs alimentaires)

Répartit la part habitant de la facture mensuelle entre plusieurs débiteurs. La cocher installe la fonctionnalité.

Cochez-la si des débiteurs se partagent la part habitant.

Journal de facturation partagée

Journal de ventes, avec sa propre séquence, des décomptes habitant de la facturation partagée. Affiché une fois la facturation partagée installée.

Un journal qui ne sert à rien d’autre.

Compte d’attente de facturation partagée

Le compte d’attente qui porte chaque ligne des décomptes habitant de la facturation partagée. Affiché une fois la facturation partagée installée.

Demandez à votre comptable.

Autre supplément

Produit facturé quand une ligne de facture fournisseur refacturée ne nomme aucun supplément propre. Vide, une telle ligne arrête plutôt la refacturation.

Vide tant que la maison n’a pas décidé — la valeur par défaut la plus sûre.

Ce que fait la case de la facturation partagée

Cocher installe la fonctionnalité et décocher la désinstalle. Une fois installée, la répartition se règle par habitant. Voir Mettre en place une répartition.

Ce qui se règle ailleurs

  • Absences — la réduction accordée pour une absence se règle sous Facturation → Configuration → Règles de déduction d’absence. Le fait qu’un jour compte comme jour de présence est intégré : un départ après midi ou un retour avant midi compte comme jour de présence, sauf si le pack pays applique ses propres seuils. Voir Absences et hospitalisations.

  • Prix — les prix des suppléments et leur hausse annuelle. Voir Indexation des prix.

  • Le type de facture de chaque habitant (d’avance ou à période échue) — sur le contact de l’habitant. Voir Type de facture.

  • Le pont comptable — sous Paramètres → Synchronisation. Voir Pont comptable.

Pour aller plus loin